天地混乱的混沌时代——有一块人和妖怪共存的土地，那里是文明和信仰之源——桃源乡。异变的元凶是「将过去的大妖怪牛魔王给复活了」这件事。由於在这个世界上被禁忌着的科学和妖术，现在牛魔王的复活要被完成了，负波动覆盖着大地。看重这事态的天界，下达了请唐三藏去阻止牛魔王复苏实验的命令。同那不怕负波动的三人，孙悟空，沙悟净，猪八戒一起前往遥远的西天·天竺国的旅行开始了。与此同时，在天竺国吠登城里，牛魔王复苏实
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